Programme pour la marque Conseiller en services financiers agréé (CSFA)
6 avril 2021
LA MUTLIDISCIPLINARITÉ DANS LES PRODUITS COMME SOURCE DE CONSEILS POUR LA CLASSE MOYENNE Consulter le document en cliquant ici
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Rediffusion du panel de discussions
5 novembre 2020
À la demande générale… Le panel de discussions a eu lieu le 22 octobre, malheureusement, victimes de notre succès, la capacité maximale de participants a été atteinte rapidement. En une heure, nos invités de marque, M. Flavio Vani, Mme Henriette Bichai, Mme [...] |
Réformes axées sur le client : l’encadrement se resserre
14 septembre 2020
Plusieurs changements seront appliqués dans la prochaine année. Après plus de six ans de travail, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont finalement adopté leurs réformes axées sur le client en octobre 2019. Certains jugent les nouvelles règles équilibrées, alors que [...] |
L’IQPF et FP Canada publient une nouvelle édition des normes
9 septembre 2020
L’Institut québécois de la planification financière, en partenariat avec FP Canada, a publié une version mise à jour du document La planification financière au Canada : définitions, normes et compétences. Ce guide, utilisé par les quelque 23 000 planificateurs financiers du Canada, se [...] |